Tema
Portal de Clientes
Portal web donde los clientes de la empresa pueden consultar sus documentos emitidos y descargar comprobantes electrónicos.
Requisitos
- Solo disponible para clientes con RUC como tipo de documento de identidad
- El cliente debe tener correo electrónico registrado en su ficha
Habilitar acceso a un cliente
- Ir a Clientes > Clientes (o Personas)
- Editar el cliente con RUC
- En la pestaña Portal, hacer clic en Enviar credenciales
- El sistema genera una contraseña automática y la envía por correo electrónico al cliente
- El correo incluye: nombre del cliente, RUC (usuario) y contraseña temporal
Para restablecer la contraseña de un cliente, repetir el paso 3. Se genera una nueva contraseña y se envía por correo.
TIP
La pestaña Portal solo aparece en clientes con tipo de documento RUC.
Acceso al portal
- URL:
https://[dominio-del-sistema]/portal-clientes/ - Usuario: RUC del cliente
- Contraseña: La recibida por correo electrónico
Funcionalidades
Mis Documentos
Página principal del portal. Muestra todos los comprobantes emitidos al cliente en una tabla con:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha de emisión |
| Comprobante | Serie y número (ej: F001-1234) |
| Estado | Estado del documento con color indicativo |
| Moneda | Tipo de moneda (PEN, USD, etc.) |
| Total | Monto total del documento |
Filtros disponibles
- Periodo: Hoy, Este mes, Este año, o rango de fechas personalizado
- Tipo de documento: Factura, Boleta, Nota de Crédito, Nota de Débito
- Búsqueda: Por serie o número de documento
Descargas por documento
Cada documento tiene botones para descargar:
- PDF: Comprobante en formato PDF
- XML: Archivo electrónico del comprobante (si está disponible)
- CDR: Constancia de recepción de SUNAT (si está disponible)
Estados del documento
| Color | Estados |
|---|---|
| Azul | Registrado |
| Verde | Enviado, Aceptado, Observado |
| Rojo | Rechazado |
| Gris | Anulado |
| Naranja | Por anular |
Mi Perfil
Muestra los datos del cliente y permite cambiar la contraseña.
Datos del cliente (solo lectura):
- RUC
- Razón social
- Nombre comercial
- Correo electrónico
- Teléfono
- Dirección
- Ubicación (Departamento / Provincia / Distrito)
Cambiar contraseña:
- Ingresar la contraseña actual
- Ingresar la nueva contraseña (mínimo 6 caracteres)
- Confirmar la nueva contraseña
- Hacer clic en Guardar
Consideraciones
- El portal es independiente del sistema principal: los clientes no necesitan ser usuarios del sistema
- Cada cliente solo ve los documentos emitidos a su nombre
- El portal es responsive y funciona en dispositivos móviles
- Se recomienda que el cliente cambie su contraseña después del primer acceso