Tema
Primeros Pasos
Guía inicial para acceder al sistema y familiarizarse con la interfaz.
Acceso al Sistema
- Abrir el navegador web e ingresar la URL proporcionada por el administrador
- Ingresar correo electrónico y contraseña
- Hacer clic en Iniciar Sesión
Si olvidó su contraseña, contacte al administrador del sistema para restablecerla.
Dashboard
Al ingresar, se muestra el panel principal con un resumen de la actividad:
- Resumen de ventas del día/mes
- Documentos recientes emitidos
- Accesos directos a las funciones más usadas
- Indicadores de caja, stock y pendientes
Navegación
El sistema se organiza mediante un menú lateral izquierdo (sidebar) con las siguientes secciones principales:
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Ventas | Emisión de comprobantes, notas de venta, cotizaciones |
| POS | Punto de venta para atención rápida |
| Productos | Catálogo de productos y servicios |
| Clientes | Base de datos de clientes |
| Compras | Registro de compras y proveedores |
| Inventario | Control de stock y movimientos |
| Guías | Guías de remisión electrónicas |
| Finanzas | Cuentas por cobrar/pagar, balance |
| Reportes | Informes y análisis |
| Configuración | Ajustes del sistema |
El menú puede compactarse haciendo clic en el ícono de hamburguesa (tres líneas) en la parte superior, mostrando solo los íconos.
Perfil de Usuario
Para ver o editar los datos de su cuenta:
- Hacer clic en su nombre o avatar en la esquina superior derecha
- Seleccionar Perfil
- Desde ahí puede cambiar su contraseña y datos personales
Roles y Permisos
El sistema maneja diferentes niveles de acceso:
- Administrador: Acceso completo a todas las funciones
- Vendedor: Acceso a ventas, POS, clientes y productos
- Almacenero: Acceso a inventario y guías
- Contador: Acceso a reportes y contabilidad
- Cajero: Acceso limitado al módulo POS
Los permisos específicos son configurados por el administrador desde Configuración > Usuarios.
Establecimientos
Si la empresa tiene múltiples locales, el sistema permite gestionar cada uno como un establecimiento independiente con:
- Series de comprobantes propias
- Almacenes independientes
- Logo y datos de contacto diferenciados
- Configuración de plantillas PDF personalizada
Para cambiar de establecimiento, selecciónelo desde el selector en la barra superior.
Atajos Comunes
| Acción | Ruta |
|---|---|
| Nueva factura/boleta | Ventas > Nuevo CPE |
| Nueva nota de venta | Ventas > Notas de Venta > Nuevo |
| Nuevo producto | Productos > Productos > Nuevo |
| Abrir POS | POS > Punto de Venta |
| Ver reportes | Reportes (menú lateral) |