Clientes

Gestión de la base de datos de clientes y tipos de cliente.

Listado de Clientes

Acceder desde Clientes > Clientes.

Muestra todos los clientes registrados con:

• Tipo y número de documento (RUC, DNI, CE, etc.)
• Razón social o nombre
• Dirección
• Teléfono y correo
• Tipo de cliente

Búsqueda

• Buscar por nombre, razón social, RUC o DNI
• Filtrar por tipo de documento o tipo de cliente

Crear un Cliente

1. Hacer clic en Nuevo
2. Seleccionar Tipo de documento de identidad:
   • RUC (6): Personas jurídicas
   • DNI (1): Personas naturales
   • CE (4): Carné de extranjería
   • Pasaporte (7)
   • Otros
3. Ingresar el número de documento y hacer clic en Buscar
   • Para RUC: consulta automática a SUNAT (obtiene razón social, dirección, estado)
   • Para DNI: consulta automática a RENIEC (obtiene nombres y apellidos)
4. Completar o verificar los datos:

Campo	Descripción
Nombre / Razón social	Nombre completo o razón social
Nombre comercial	Opcional, nombre de fantasía
Dirección	Dirección fiscal
Departamento/Provincia/Distrito	Ubicación geográfica (ubigeo)
Teléfono	Número de contacto
Correo electrónico	Para envío de comprobantes
Tipo de cliente	Clasificación interna

5. Hacer clic en Guardar

Datos Adicionales

• Direcciones múltiples: Un cliente puede tener varias direcciones de envío
• Contactos: Personas de contacto dentro de la empresa del cliente
• Agente de retención: Marcar si el cliente es agente de retención IGV
• Código interno: Código propio de la empresa para el cliente

Tipos de Cliente

Permite clasificar clientes por categorías personalizadas:

1. Ir a Clientes > Tipos de Clientes
2. Crear tipos como: Mayorista, Minorista, VIP, Corporativo, etc.
3. Asignar el tipo al crear o editar un cliente

Los tipos de cliente se usan en:

• Reportes filtrados por tipo
• Listas de precios diferenciadas (si aplica)

Agentes de Retención

Si un cliente está designado como agente de retención por SUNAT:

1. Al crear/editar el cliente, marcar la opción Agente de retención
2. Al emitir una factura para este cliente:
   • Si el monto total supera S/ 700, el sistema calcula automáticamente la retención (3%)
   • Se muestra la información de retención en el comprobante
   • La retención se desactiva automáticamente si hay detracción activa

Importación Masiva

Para cargar múltiples clientes a la vez:

1. Desde el listado, hacer clic en Importar
2. Descargar la plantilla Excel
3. Completar los datos en la plantilla
4. Subir el archivo Excel
5. El sistema validará los datos y mostrará errores si los hay

Portal de Clientes

Los clientes con RUC pueden acceder a un portal web para consultar sus documentos y descargar comprobantes. Ver la guía completa en Portal de Clientes.

Para habilitar el acceso:

1. Editar un cliente con RUC
2. Ir a la pestaña Portal
3. Hacer clic en Enviar credenciales
4. El cliente recibe por correo su RUC (usuario) y contraseña

Exportar Clientes

Desde el listado, hacer clic en Exportar para descargar la lista de clientes en formato Excel.