Tema
Ventas
Módulo principal para la emisión de comprobantes de pago electrónicos y documentos de venta.
Documentos Electrónicos (CPE)
Los comprobantes de pago electrónicos se envían automáticamente a SUNAT. Los tipos disponibles son:
- Factura (01): Para clientes con RUC
- Boleta de Venta (03): Para clientes sin RUC o con DNI
- Nota de Crédito (07): Para anulaciones o descuentos sobre documentos emitidos
- Nota de Débito (08): Para cargos adicionales sobre documentos emitidos
Crear un Documento
- Ir a Ventas > Nuevo CPE
- Seleccionar el tipo de documento (Factura o Boleta)
- Seleccionar la serie correspondiente
- Buscar o crear el cliente:
- Ingresar RUC o DNI y presionar Buscar para autocompletar datos desde SUNAT/RENIEC
- O seleccionar un cliente existente del buscador
- Agregar productos:
- Buscar por nombre, código interno o código de barras
- Indicar cantidad y verificar precio unitario
- Opcionalmente aplicar descuento por línea
- Configurar condición de pago: Contado o Crédito
- Si es contado: registrar el pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.)
- Si es crédito: definir cuotas con fechas de vencimiento
- Hacer clic en Generar
- El sistema enviará automáticamente el documento a SUNAT y mostrará el resultado
Campos Importantes
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Serie | Serie del comprobante (F001 para facturas, B001 para boletas) |
| Cliente | Razón social o nombre del cliente |
| Moneda | PEN (soles) o USD (dólares) |
| Tipo de cambio | Se completa automáticamente si la moneda es USD |
| Detracción | Se activa automáticamente según el monto y tipo de operación |
| Retención | Se aplica si el cliente es agente de retención y el monto supera S/ 700 |
| Orden de compra | Referencia opcional del cliente |
Listado de Documentos
En Ventas > Listado se pueden ver todos los documentos emitidos con opciones para:
- Imprimir PDF (A4 o ticket)
- Descargar XML y CDR
- Enviar por correo al cliente
- Generar Nota de Crédito o Débito
- Consultar estado en SUNAT
- Anular (enviar comunicación de baja)
Notas de Crédito
Para anular o corregir un comprobante emitido:
- Desde el Listado, ubicar el documento original
- Hacer clic en el botón de acciones y seleccionar Nota de Crédito
- Seleccionar el tipo de nota: Anulación de la operación, Descuento, Corrección, etc.
- Completar la descripción del motivo
- Verificar los items y montos
- Generar — se enviará automáticamente a SUNAT
Generación Masiva de NC
Para anular múltiples boletas simultáneamente:
- Ir a Ventas > Listado y hacer clic en NC Masiva
- Filtrar por establecimiento, rango de fechas y serie
- Seleccionar las boletas a anular
- Indicar fecha de emisión y descripción
- Procesar — se generarán las NC una por una con barra de progreso
Notas de Venta
Las notas de venta son documentos internos (no se envían a SUNAT). Son útiles para:
- Ventas informales o de control interno
- Pre-ventas antes de emitir comprobante
- Ventas a consumidores que no requieren comprobante electrónico
Crear una Nota de Venta
El flujo es similar al de documentos electrónicos, pero sin validación SUNAT. Se accede desde Ventas > Notas de Venta > Nuevo.
Cotizaciones
Permite generar propuestas comerciales para clientes:
- Ir a Ventas > Cotizaciones > Nuevo
- Completar datos del cliente y productos
- Opcionalmente definir fecha de vencimiento y fecha de entrega
- Generar la cotización
- Desde el listado, se puede convertir la cotización en un documento de venta
Pedidos
Para gestionar pedidos de clientes antes de facturar:
- Ir a Ventas > Pedidos > Nuevo
- Registrar los productos solicitados
- El pedido queda pendiente hasta ser procesado
- Desde el listado se puede generar el documento de venta asociado
Resúmenes y Anulaciones
- Resúmenes diarios: Resúmenes de boletas enviadas a SUNAT (se generan automáticamente)
- Comunicación de baja: Para anular facturas directamente ante SUNAT
Acceder desde Ventas > Resúmenes y Anulaciones.
Oportunidades de Venta
Módulo CRM básico para rastrear prospectos comerciales:
- Ir a Ventas > Oportunidades > Nuevo
- Registrar el prospecto, monto estimado y probabilidad
- Hacer seguimiento del estado (nuevo, en proceso, ganado, perdido)
- Convertir en cotización o documento cuando se concrete
Comisiones
Reporte de comisiones por ventas:
- Por vendedores: Muestra las ventas realizadas por cada vendedor en un periodo
- Por productos: Muestra comisiones agrupadas por producto
Acceder desde Ventas > Comisiones.